💰 Finanzberater in Wels

WeEVE ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Chur. Das Unternehmen bietet kompetente Ansprechpartner:innen für alle finanziellen Angelegenheiten in jedem Lebensabschnitt. WeEVE versteht sich als Finanzberatung für Frauen, von Frauen ("A financial company for women, by women"). Das Dienstleistungsportfolio für Privatpersonen umfasst Finanzberatung, Finanzplanung, Wealth Management Planung, Vorsorgeberatung, Pensionsplanung, Finanzberatung für Pensionäre, Finanzcoaching, Financial Consulting, Vorsorgeauftrag (KESB), Immobilien-Finanzierung und Hypotheken, Immobilien-Verkauf sowie Grundstückgewinnsteuer. WeEVE analysiert das Gesamtvermögen und empfiehlt Optimierungen. Die Vision von WeEVE ist "Die Finanzbildung im digitalen Zeitalter zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle aller Frauen". Für Unternehmen bietet WeEVE Unterstützung durch Speaker und Dozentinnen zu Themen wie Women and Finance, Diversity, Women Empowerment, Female Financial Empowerment, Gender Pension Gap und Gender Equality. Die Geschäftsführerin stellt sich zudem als Dozentin, Speakerin für Inputreferate und Vorträge sowie als Financial Consultant zur Verfügung. WeEVE verspricht pragmatische Lösungen in allen Belangen des Finanzwesens für nachhaltigen Erfolg. Die Besonderheiten des Unternehmens sind: Lösungsorientierung in komplexen und herausfordernden Situationen, Unabhängigkeit (keine Produktverkäufe, keine Bindung an Institute), ein professionelles Expertennetzwerk sowie starke Kommunikation in Deutsch, Französisch und Englisch. Vereintes komplexes Wissen von unabhängigen Finanzplanern, Anlageberatern, Vermögensverwaltern und Immobilienexperten stehen den Kunden zur Verfügung.

„Blattner Partner" ist eine 1998 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Basel. Das Unternehmen ist ein erfahrenes und unabhängiges Beratungsunternehmen mit dem Ziel, Kunden für jeden Lebensabschnitt eine ganzheitliche Beratung in den Bereichen Pensionierung, Steuern, Vermögen und Vorsorge zu gewährleisten. Zusätzlich wird auch Beratung für Unternehmen im Bereich Pensionskasse, Versicherungen und Kadervorsorge angeboten. „Blattner Partner" versteht sich als neutraler Dienstleister zwischen Kunden und Geschäftspartnern. Im Bedarfsfall können bei der Umsetzung der Massnahmen aus dem Marktangebot von Banken, Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungen frei ausgewählt werden. Das Unternehmen bietet keine eigenen Produkte an, sodass die Neutralität in jedem Fall gewährleistet ist. Die Finanzberatung zeichnet sich durch drei Merkmale aus: Unabhängigkeit – diskrete, kompetente und losgelöste Beratung von Interessen jeglicher Banken und Versicherungen, bei der die Beratung das eigentliche Produkt ist. Expertise – ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung für Finanzfragen, das sich gemeinsam mit Kunden um Vermögen, Vorsorge, Steuern oder Nachlass kümmert. 360° Blickwinkel – die Fähigkeit, Themen übergreifend zu analysieren, zu beurteilen und zu planen sowie die Abhängigkeiten und Verbindungen zu verstehen und zu vernetzen. Ein erstes Gespräch ist kostenlos. Für die weitere Beratung wird ein Honorar auf Stundenbasis verrechnet.

Die FINBERG AG ist eine unabhängige Finanzberatung und Finanzplanung in Basel, die ihren Kundinnen und Kunden eine persönliche, unkomplizierte und ehrliche Beratung bietet. Das Unternehmen verbindet Finanz- und Pensionsplanung, Steuerberatung sowie Vorsorge- und Nachlassplanung zu einem ganzheitlichen Gesamtbild. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine persönliche, unkomplizierte und ehrliche Beratung ohne das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren. Gleichzeitig nutzen wir modernste Technik, um die individuellen Bedürfnisse optimal abzudecken und unsere Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten. Die FINBERG AG legt grossen Wert darauf, dass Eigenschaften wie gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Transparenz jeden Tag an erster Stelle steht. Denn dies ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen: Finanz- und Pensionsplanung schafft Klarheit über langfristige Vermögens- und Einkommenssituation durch systematische Analyse. Steuerberatung unterstützt bei effizienter Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen und Nutzung von Gestaltungsspielräumen für nationale und grenzüberschreitende Fragestellungen. Vorsorgeberatung zeigt auf, wie unerwartete Lebensereignisse abgesichert gestaltet werden können. Erbschafts- und Nachlassberatung schafft Transparenz über rechtliche, finanzielle und familiäre Aspekte der Vermögensnachfolge. Auswanderungsberatung und internationale Finanzplanung begleiten Kunden bei finanzieller, steuerlicher und rechtlicher Planung eines Wohnsitzwechsels.

ImmoKredit ist eine ungebundene Vermittlung von Immobilienfinanzierungen aus Traun bei Linz, die seit 2011 für Familien aus ganz Oberösterreich tätig ist. Das Unternehmen holt Angebote mehrerer österreichischer Banken und Bausparkassen parallel ein und stellt sie vergleichbar nebeneinander – an keine Bank gebunden. ImmoKredit bereitet Unterlagen bankreif auf, vergleicht Konditionen mit Effektivzins und Restschuld und begleitet Kunden bis zur Unterschrift und Auszahlung. Das Team vermittelt Finanzierungen für Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau, Sanierung und Umschuldung in Oberösterreich. Für Kunden ist das Erstgespräch in der Regel kostenlos – die Vermittlungsvergütung kommt von der Bank. Ein Honorar wird nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung verrechnet. Alle Kosten werden transparent offengelegt. ImmoKredit arbeitet als ungebundener Kreditvermittler (GISA 29548491) unter Aufsicht der BH Linz-Land und ist Mitglied der WKO Oberösterreich. Das Team besteht aus vier Vermittlern und hat über 500 Familien begleitet. Sie sprechen Deutsch, Ungarisch, Kroatisch und Englisch. Das Unternehmen bietet Termine vor Ort in Traun, telefonisch oder per Video und ist Mo–Fr 9:00–18:00 Uhr erreichbar. Auf Wunsch vermittelt ImmoKredit auch Kontakte zu Anwälten und Notaren aus Oberösterreich, die Kaufverträge und Treuhandabwicklung begleiten.

SuisseFinanz ist eine Marke der SuisseKasse GmbH und bietet unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen. Als unabhängige Finanzberatungsagentur beraten sie rund um die Themen Vermögensverwaltung, Vermögensaufbau, Finanzierung und Altersvorsorge. Auch die Absicherung mittels geeigneter Versicherungsprodukte zählt zu ihrem Leistungsspektrum. Das Unternehmen unterstützt Kunden schweizweit mit spezialisierter Beratung: Arbeitnehmer erhalten nachhaltige Altersvorsorge gepaart mit optimaler Absicherung; Selbstständige werden bei günstiger Finanzierung und Versicherung ihrer Firma unterstützt; Frauen erhalten Beratung auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Das Leistungsspektrum umfasst Vermögensberatung, Finanzberatung und Vorsorgeberatung, wobei die Begriffe oft synonym verwendet werden. Ein Finanzberater analysiert die finanzielle Situation, hilft bei der Budgetierung und erörtert Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele. Die Expertise erstreckt sich ins Feld der Altersvorsorge und hilft bei der Finanzierung individueller Vorhaben wie Firmengründung. Die Unabhängigkeit bedeutet, dass SuisseFinanz nicht im Auftrag einer speziellen Versicherung oder Bank berät, sondern alle Angebote miteinander vergleicht. Die Dachorganisation ist in zahlreichen Branchen aktiv und kann Kunden nicht nur unabhängig beraten, sondern auch weiterführend helfen - zum Beispiel im Bereich Immobilien, Versicherungen und Steuern. Die Berater sind Cicero-zertifizierte Experten und VBV-zertifiziert.

Blickenstorfer & Bacchini ist der führende Finanz- und Vermögensverwalter in der Region Chur, Graubünden. Das Unternehmen bietet Finanzplanung, Finanzierungen und Finanzberatung sowie Vermögensverwalter-Services an. Die Dienstleistungen ruhen auf den Pfeilern Fairness, Leidenschaft und Transparenz. Nebst langjähriger Erfahrung und Expertise stellt das Unternehmen einen verlässlichen Partner für verschiedenste Lebenssituationen dar: Ob junge Familie von einem Eigenheim träumen, Arbeitnehmer Gedanken zur Altersvorsorge machen, langfristig Vermögen aufbauen oder Vermögen profitabel und sicher anlegen möchten. Als unabhängige Berater sind die Mitarbeiter frei von Interessenskonflikten und können massgeschneiderte Lösungen empfehlen, die zu den individuellen Situationen der Kunden passen. Das Unternehmen erstellt eigenständig und mit grossem Sachverstand Analysen, um optimal zur Finanz- und Vermögensstrategie zu beraten. Blickenstorfer & Bacchini hat von der FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalter erhalten und erfüllt damit die Anforderungen an die hohen Qualitätserwartungen des Gesetzgebers. Die Glaubwürdigkeit wurde über viele Jahre erarbeitet und bildet zusammen mit Fachwissen und Erfahrung die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden.

Neo Capital GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Investment, Immobilien und Altersvorsorge mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt mit seinen Mandanten maßgeschneiderte Anlagestrategien, die kosteneffizient, steueroptimiert und transparent sind. Mit Erfahrung und moderner Investment-Technologie kombiniert Neo Capital ganzheitliche Finanzplanung mit wissenschaftlicher Beratung für planbaren Vermögensaufbau mit System. Die Kernkompetenzen umfassen Vermögensaufbau über alle Anlageklassen mit perfekter Abstimmung aller relevanten Parameter. Dazu gehören Immobilienportfolio-Beratung (Denkmal, Bestand und Neubau mit Fokus auf Berlin & Brandenburg, inklusive Off-Market-Zugang), Aktien- & ETF-Portfolio mit evidenzbasierter Depotstruktur statt Bauchgefühl, sowie Absicherung und Asset Protection. Das Unternehmen bietet moderne Altersvorsorge mit staatlich geförderten Ruhestandsplanungen, Steuergestaltung in enger Zusammenarbeit mit Steuerberatern, und Edelmetalle als Diversifizierungsbaustein. Neo Capital positioniert sich durch mehrere Besonderheiten: unabhängige Honorarberatung ohne versteckte Gebühren, 100% digitale Abwicklung ohne Papier, wissenschaftliche Investmentprinzipien basierend auf aktuellsten finanzmathematischen Erkenntnissen, sowie hohe Kundenorientierung. Das Unternehmen hat Zugriff auf 17.000 Investmentfonds, 525 Versicherer, 500 Banken und über 270 Off-Market-Immobilien. Der Beratungsablauf folgt einem strukturierten 5-Schritt-Prozess: Problem-Identifikation, individuelle Bedarfsanalyse, Konzeptvorstellung, Implementierung und Full-Service-Betreuung.

clever-finanziert wurde 2021 von Hannes und Michael Kavelar gegründet, mit dem Ziel, ihren Kund:innen die modernste und effizienteste Lösung für die Finanzierung eines Eigenheims zur Verfügung zu stellen. Als unabhängige Finanzierungsexpert:innen helfen die Gründer und ihr Team dabei, Kund:innen das beste Angebot für den Wohnkredit zu finden – maßgeschneidert nach individuellen Bedürfnissen. Michael Kavelar verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung im Kreditbereich sowie bei Umsetzungen in Konzernen von Kredit- und Finanzierungsangelegenheiten. Mag. Hannes Kavelar kann als ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker auf über 35 Jahre in der Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur und im IT-Management im Bankenbereich zurückblicken. Das junge Unternehmen verfolgt den Anspruch, seinen Kund:innen eine der effizientesten und derzeit besten am Markt verfügbaren digitalisierten Lösungen im Bereich der Immobilienkreditvergabe zu entwickeln und gemeinsam mit Banken und Kreditinstituten zu standardisieren. Als unabhängiger Kreditmakler hat clever-finanziert Zugang zu Produktlösungen, die weit über das Kontingent der Hausbank hinausgehen und ist daher in der Lage, Kund:innen zu jeder Zeit das beste, am Markt verfügbare Angebot zu vermitteln. Die Mission von clever-finanziert ist es, mehr Menschen dabei zu helfen, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und die Finanzierung zu finden, die wirklich zu ihnen passt. Das Unternehmen hilft seinen Kund:innen dabei, die Durchlaufzeit für die Bewilligung ihres Immobilienkredits um ein Vielfaches zu verkürzen. clever-finanziert ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Wohnbaufinanzierung.

Finanzberatung Jan Biedermann ist eine unabhängige Finanzberatung mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet Finanzberatung für Familien und Privatpersonen, die Sicherheit in ihren finanziellen Angelegenheiten suchen. Die Beratung ist persönlich, verständlich und ohne Fachchinesisch. Das Angebot umfasst eine breite Palette von Leistungen: Von Versicherungen über Investments bis hin zu Altersvorsorge und Notfallplan-Vorsorge. Das Unternehmen zeichnet sich durch unabhängige Beratung auf Augenhöhe aus und bietet 100% kostenlose Erstgespräche. Die Finanzberatung arbeitet mit einer digitalen App, über die Kunden ihre Versicherungen, Verträge und Finanzen jederzeit im Blick haben. Das Unternehmen übernimmt zudem Anträge, Kündigungen und Service-Telefonate für seine Kunden. Mit jährlichen Checks und persönlicher Beratung werden Kunden proaktiv betreut. Die Beratung ist modular aufgebaut: Kunden können aus verschiedenen Bereichen wie Versicherungen, Investments, Altersvorsorge, Strom- und Gasoptimierung, Kreditberatung und Notfallplan-Vorsorge wählen. Die Notfallplan-Vorsorge umfasst die Erstellung von Patientenverfügungen, Kontovollmachten, Vorsorgevollmachten, Testamenten, Unternehmervollmachten und Haus- und Großtierverfügungen. Das Unternehmen arbeitet bei der Notfallplan-Vorsorge mit der Deutschen Vorsorgedatenbank zusammen.

Die Raiffeisen Digital GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen, das für die österreichischen Raiffeisenbanken tätig ist und das Informationsportal www.raiffeisen.at betreibt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wien (Firmensitz: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien) und ist beim Handelsgericht Wien unter der Firmenbuchnummer 516629z registriert. Die Raiffeisen Digital GmbH betreibt für die österreichischen Raiffeisenbanken die Website raiffeisen.at sowie die Online Banking-Anwendungen Mein ELBA, Mein ELBA-App und ELBA-mobil. Mit 26.800 Mitarbeiter:innen in über 1.500 Bankstellen ist Raiffeisen die größte Bankengruppe des Landes. Die Bankengruppe bietet umfassende Finanzlösungen und innovative digitale Angebote für Privatkund:innen. Das Unternehmen präsentiert die Raiffeisen Bankengruppe und Raiffeisen Spezialunternehmen (z. B. Raiffeisen Versicherung) sowie Informationen zu angebotenen Produkten, Anwendungen und Dienstleistungen. Die grundlegende inhaltliche Richtung der Website umfasst Präsentation der Raiffeisen Bankengruppe, Informationen zu Wirtschaft, Devisen- und Kapitalmärkte, Veranlagung, Vorsorge, Bauen und Wohnen sowie weiterführende Links zu Produkten und Dienstleistungen.

Urban Finance ist eine auf Finanzberatung spezialisierte Praxis von Sebastian Urban in Berlin. Das Unternehmen richtet sich an Young Professionals, insbesondere HENRYs (High Earners, Not Rich Yet), die vermögend und gleichzeitig finanziell frei sein möchten. Das Leistungsspektrum umfasst ganzheitliche Finanzplanung mit den Schwerpunkten Geldanlage, Altersvorsorge und Nettopolice. Urban Finance arbeitet provisionsfrei auf Honorarbasis und ist an keine Banken oder Versicherungen gebunden. Das Unternehmen bietet eine volldigitale Beratung mit App-basierter Vermögensverwaltung, bleibt aber dabei persönlich und erreichbar. Die Beratungsdienstleistungen umfassen urPlan (ganzheitliche Finanzstrategie ab 1.995 €), urInvest (Beratung zu Geldanlage in ETFs und Fonds ab 995 €), uRetire (Altersvorsorge und Ruhestandsplanung ab 950 €), urCheck (kostenlose Prüfung bestehender Verträge), urSurance PKV (Beratung zur privaten Krankenversicherung auf Courtage-Basis) und urSurance BU (Beratung zu Berufsunfähigkeit und Einkommensabsicherung). Ergänzend bietet Urban Wealth eine Vermögensbetreuung im Rundum-Sorglos-Paket mit fortlaufendem Monitoring, jährlichen Updates und umfassender Unterstützung bei der Finanzplanung an. Das Unternehmen betont Transparenz, Fairness und Unabhängigkeit. Die Beratung erfolgt in vier Schritten: kostenloses Erstgespräch (30 min), Status-quo-Analyse (90 min), Strategieentwicklung (1-3 Termine à 60-90 min) und Strategieumsetzung (fortlaufend). Sebastian Urban, der Gründer, ist dabei jederzeit erreichbar und bietet Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Das Kompetenzzentrum für Finanzen ist ein unabhängiges Netzwerk von Finanzexperten mit Sitz in Münchenstein. Das Unternehmen bietet Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen und betreut über 500 Unternehmen und mehr als 5'000 Privatpersonen und Familien. Die Finanzberater arbeiten ohne eigene Produkte und beraten neutral und objektiv zu allen Möglichkeiten. Ihr Interesse steht für das Unternehmen immer an erster Stelle. Das Netzwerk an Fachleuten ermöglicht es, Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen fundierte Antworten und Lösungen zu bieten. Die Beratung erstreckt sich auf Vorsorgeplanung, Steueroptimierung, Vermögensverwaltung und weitere Finanzthemen. Kompetenzschwerpunkte sind: Versicherungen, Vorsorge (3. Säule und Pensionskasse), Zuzüger in die Schweiz, Steuern und Buchhaltung, Kapitalanlagen sowie Pensionsplanung. Das Unternehmen arbeitet gegen ein transparentes Honorar. Dies schafft Unabhängigkeit und Fairness – allfällige Provisionen werden dem Honorar zu 100% gutgeschrieben. Die Beratung erfolgt langfristig ausgerichtet, nicht auf kurzfristigen Erfolg. Finanzen können kompliziert wirken, doch das Kompetenzzentrum macht es einfach mit klarer, verständlicher Beratung.

Schiketanz Capital Advisors GmbH ist eine konzessionierte Wertpapierfirma, die als bankenunabhängiger Vermögensverwalter tätig ist. Das Unternehmen ist im Herzen der Wiener Innenstadt ansässig und wurde 1993 gegründet. Gemeinsam mit ihren Kunden ermittelt die SCA die für diese am besten geeignete Anlagestrategie. Das Leistungsportfolio umfasst Investmentfonds, Vermögensverwaltung und Financial Consulting. Das Verwalten von Investmentfonds zählt seit 1995 zu den Kernkompetenzen der SCA. Höchste Qualität und insbesondere der nachhaltige Erfolg des globalen Aktienfonds Brand Global Select haben dazu geführt, dass die SCA heute neben den eigenen Investmentfonds auch Fondsvermögen für strategische Partner verwaltet. Die SCA wurde als erste österreichische Wertpapierfirma als Oekobusiness Wien-Unternehmen 2024 ausgezeichnet. Das Unternehmen ist Mitglied der Wirtschaftskammer Wien und untersteht als konzessionierte Wertpapierfirma der Finanzmarktaufsicht (FMA). Das Unternehmen bietet ganzheitliche Vermögensberatung und Vermögensverwaltung sowie Financial Consulting an. Regelmäßig informiert die SCA ihre Kunden mit einem Marktkommentar zu Quartalsbeginn über die aktuellen Marktentwicklungen an den globalen Finanzmärkten und deren mögliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Börse.

Unser Unternehmen besteht aus langjährigen und erfahrenen Spezialisten für Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Bei der Gründung und Namengebung unseres Unternehmens haben wir uns von den Drei Bünden inspirieren lassen – deren Ursprung ins Mittelalter zurück geht. Die Drei Bünden Finanz AG wird von den Inhabern Hans-Jakob Kessler und Riccardo Caviezel persönlich geführt. Riccardo Caviezel, geboren und aufgewachsen in Davos und Hans-Jakob Kessler, geboren und aufgewachsen in Jenaz im Prättigau, setzen alles daran, Sie im Kanton Graubünden, von Arosa über die Lenzerheide, von Davos bis Flims, von Chur bis St. Moritz im Engadin, ganzheitlich und partnerschaftlich zu beraten. Das Unternehmen bietet Vermögensberatung, die auf Vertrauen basiert, Finanzplanung für eine solide Basis, Steueroptimierung und Einsparungen, adäquate Pensionsplanung und Vorsorgeplanung um entspannt älter zu werden, Unterstützung für die optimale Pensionskassenlösung sowie transparente Anlageverwaltung mit Direktanlagen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und dem Unternehmen ist einer der wichtigsten Bausteine. Die Vorteile des Unternehmens sind Unabhängigkeit, Kompetenz, ein fokussiertes Unternehmen, anständige und individuelle Vermögensverwaltung, eine vertrauensvolle Basis und respektvolle Zusammenarbeit. Hans-Jakob Kessler verfügt über jahrelange Erfahrungen in den Bereichen Altersvorsorge und Risikovorsorge, Steuerplanung, Immobilien sowie Eherecht und Erbrecht.

Erwin Bürger - Ehrlich Beraten ist ein Partner für Versicherungen, Finanzierungen, Veranlagungen und Immobilien. Mit langjähriger Erfahrung als Versicherungsmakler, Vermögensberater und Wertpapiervermittler steht der Gründer zur Seite, um finanzielle Ziele sicher zu erreichen. Das Unternehmen bietet individuelle Finanzierungslösungen für Eigenheimkauf, Autokauf oder Unternehmensinvestitionen, wobei klassische Bankkredite und Fördermöglichkeiten verglichen werden. Im Bereich Veranlagungen unterstützt das Unternehmen beim Vermögensaufbau und bei der Altersvorsorge mit intelligenten Investmentstrategien, unter Berücksichtigung aktueller Marktentwicklungen, steuerlicher Aspekte und nachhaltiger Kriterien. Bei Versicherungen werden maßgeschneiderte Lösungen für Gesundheit, Auto, Eigenheim und Arbeitskraft angeboten, mit Analyse der Lebens- und Finanzsituation sowie Optimierung bestehender Versicherungen. Im Immobilienbereich werden professionelle Wertgutachten erstellt, Vermarktung übernommen und Verkaufsprozesse begleitet. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Menschen dabei zu unterstützen, langfristig finanzielle Sicherheit und Lebensqualität zu erreichen. Beratungsdienstleistungen für Finanzinstrumente werden im Namen und auf Rechnung der 4money Financial Services GmbH erbracht.

FragFina ist ein Finanzdienstleister, der sich auf Nettopolicen im Bereich der Altersvorsorge spezialisiert. Das Unternehmen bietet verständliche Produkttests, Rechner und digitale Umsetzung zur Unterstützung fundierter Entscheidungen bei der Altersvorsorge. Das Angebot umfasst Tests und Vergleiche von provisionsfreien Tarifen anhand klarer Kriterien wie Kosten, Rentenfaktor, Geldanlage, Flexibilität und Anbieterqualität. Kunden können zwischen ETF-Rentenversicherungen, ETF-Basisrenten (Rürup-Renten) und ETF-Riester-Renten wählen. Zusätzlich stellt FragFina Rechner bereit, um Kosten, Förderungen, Rentenlücken und mögliche Ablaufleistungen einzuschätzen. FragFina bietet persönliche und individuelle Finanzberatung für Privat- und Geschäftskunden zu Themen wie Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Krankenversicherung und Absicherung. Die Beratung wird transparent und verständlich durchgeführt. Das Unternehmen verfügt über spezialisierte Angebote wie Finanzberatung für Frauen und Online Finanzberatung. Das Ziel von FragFina ist es, bessere Finanzentscheidungen möglich zu machen durch verständliches Finanzwissen, transparente Vergleiche und einfachen Zugang zu Nettopolicen. Kunden können Nettopolicen digital und ohne Provisionen im Tarif umsetzen. Bestehende Verträge können unverbindlich geprüft werden, und die Erstellung von individuellen Angeboten ist kostenfrei.

NVC bietet umfassende Finanzberatung und Lebensplanung für Privat- und Firmenkunden. Durch fundierte Analyse, entsprechendes Fachwissen und langjährige Erfahrung am Markt navigieren sie ihre Kunden effektiv, effizient und nachhaltig. Alles aus einem Unternehmen zu erhalten bedeutet für Kunden gestiegerte Form von Objektivität und Zeiteinsparung. Das Unternehmen bietet Versicherungstreuhand für KMU mit sauberer Bedarfsanalyse als Fundament des Versicherungs-Portfolios. Sie unterstützen Kunden professionell in Themen wie Buchhaltung, Treuhand, Firmengründung und Steuererklärungen. Als Experte bieten sie massgeschneiderte Lösungen, die den Bedürfnissen gerecht werden. Sie sehen sich nicht nur als Lieferant von Vorsorgemassnahmen, sondern möchten ihren Kunden mit verschiedenen Versicherungsprodukten und Dienstleistungen einen echten Mehrwert bieten. Ob Versicherungen für Privatpersonen oder Unternehmen – NVC bietet Versicherungslösungen zuverlässig aus einer Hand. Es ist das erklärte Ziel von NVC, die Thematik rund um Versicherung und Vorsorge kompakt und klar verständlich mitzuteilen, wobei individuelle Lösungen angeboten werden. Bei ihnen stehen Kundenzufriedenheit und Kundenbedürfnisse an erster Stelle. Der Start einer Zusammenarbeit basiert meist auf Weiterempfehlungen von bestehenden und geschätzten Kunden oder Unternehmen. Die zu besprechenden Themen sind sehr individuell und vertrauensvoll, daher ist flexible Handhabung und massgeschneiderte Lösung erforderlich.

Das VFI Center ist ein Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Österreich, das sich auf Versicherungen, Finanzierungen und Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen präsentiert sich als Mehrfachagentur unter dem Motto "Versichern. Finanzieren. Investieren" und bietet Kunden alles aus einer Hand. Das VFI Center arbeitet als unabhängige Agentur mit einer Vielzahl an Versicherungsgesellschaften und Banken zusammen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, dank seiner Größe die besten Konditionen für Kunden zu verhandeln. Das Unternehmen betont seine Kundenorientierung: "Bei uns im VFI Center stehen Ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt." Kernleistungen umfassen Versicherungsoptimierung mit maßgeschneiderten Risikoabdeckungen, Finanzierungsberatung für Konsumkredite bis Hypothekarkredite, sowie Vermögensaufbau und Investitionsberatung. Die Arbeitsweise wird beschrieben als: "Wir stehen Ihnen mit Fachwissen zur Seite und sind im Ernstfall Ihr Ansprechpartner!" Das Unternehmen hebt transparente Kommunikation hervor: "In persönlichen Gesprächen hören wir Ihnen genau zu, um Ihre Erwartungen und auch Bedenken zu verstehen." Das VFI Center verbindet "jahrelange Erfahrung mit einer kundenorientierten Herangehensweise" und beschreibt sich als "Ihr verlässlicher Begleiter auf diesem Weg" in der komplexen Versicherungs- und Finanzwelt. Das Unternehmen hat mehrere Standorte und beschäftigt ein Team mit großem Erfahrungsschatz im Privatkunden- und Gewerbebereich.

tecis ist eine Finanzberatung, die Menschen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele unterstützt. Das Unternehmen wurde 1986 in Hamburg gegründet und ist heute mit über 400 Standorten bundesweit vertreten. tecis positioniert sich als "Finanzberatung deiner Generation" und richtet sich primär an die Generationen Y und Z. Die Finanzberatung bietet umfassende Leistungen in den Bereichen Altersvorsorge, Investment, Versicherungen und Immobilien. Das Unternehmen arbeitet nach dem Motto "Wir beraten dich so, wie wir auch selbst beraten werden wollen" und legt dabei besonderen Wert auf persönliche Beratung auf Augenhöhe, offene und direkte Kommunikation. tecis erarbeitet für jeden Kunden einen individuellen und nachhaltigen Finanzplan, der sowohl die aktuelle Lebensphase als auch zukünftige Ziele berücksichtigt. Das Unternehmen sieht seinen gesellschaftlichen Auftrag darin, nachfolgenden Generationen eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen und tragen zur Aufklärung im Bereich Finanzwissen bei. Mit hochqualifizierten Spezialistinnen und Spezialisten in den Bereichen individuelle Arbeitskraftabsicherung, betriebliche Altersvorsorge, Investment, private Krankenversicherung, Immobilienfinanzierung und Kapitalanlageimmobilien bietet tecis ganzheitliche Konzepte für Vermögensaufbau und finanzielle Absicherung. Die Beratungsphilosophie basiert auf einer Investmentidee, die sich in vielen Produktlösungen widerspiegelt. tecis arbeitet mit rund 250 ausgewählten Produktpartnern zusammen und nutzt strikte und einheitliche Produktauswahlprozesse, um kompromisslose Qualität zu gewährleisten.

Die OVB Allfinanzvermittlungs GmbH ist ein Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Österreich, das seit über 50 Jahren Menschen in ganz Europa dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Bei der Finanzberatung von OVB steht eine gelungene Mischung aus Systematik und Empathie im Fokus – mit dem Ziel, für Kunden stets die bestmöglichen Lösungen zu finden. OVB bietet ein umfassendes Leistungsspektrum für alle finanziellen Belange an. Das Angebot reicht vom richtigen Versicherungsschutz über eine intelligente Altersvorsorge bis hin zum Ausbau des Vermögens. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Hauptdienstleistungen: Altersvorsorge, Gesundheit & Vorsorge sowie Haushaltsoptimierung. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Lebensphase und persönlicher Betreuung durch über 6.600 Experten wird eine individuelle Finanzberatung gewährleistet. Das Unternehmen vertraut auf sein bewährtes Geschäftsmodell, bei dem Menschen im Mittelpunkt stehen. OVB betreut über 4,9 Millionen zufriedene Kunden europaweit. Als OVB Finanzberater können Mitarbeiter sich über einen flexiblen Arbeitsalltag, leistungsgerechte Vergütung und stetige Entwicklungsmöglichkeiten freuen. Durch Empathie, Erfahrung und Expertise bringt OVB Menschen ihren ganz persönlichen Zielen und Wünschen ein großes Stück näher.