Urban Finance

Name: Urban Finance
Address: Herrfurthstraße 41, Berlin, 12049, DE
Telephone: 030 232 555 050
Rating: 3.0

ℹÜber das Unternehmen

Urban Finance ist eine auf Finanzberatung spezialisierte Praxis von Sebastian Urban in Berlin. Das Unternehmen richtet sich an Young Professionals, insbesondere HENRYs (High Earners, Not Rich Yet), die vermögend und gleichzeitig finanziell frei sein möchten.

Das Leistungsspektrum umfasst ganzheitliche Finanzplanung mit den Schwerpunkten Geldanlage, Altersvorsorge und Nettopolice. Urban Finance arbeitet provisionsfrei auf Honorarbasis und ist an keine Banken oder Versicherungen gebunden. Das Unternehmen bietet eine volldigitale Beratung mit App-basierter Vermögensverwaltung, bleibt aber dabei persönlich und erreichbar.

Die Beratungsdienstleistungen umfassen urPlan (ganzheitliche Finanzstrategie ab 1.995 €), urInvest (Beratung zu Geldanlage in ETFs und Fonds ab 995 €), uRetire (Altersvorsorge und Ruhestandsplanung ab 950 €), urCheck (kostenlose Prüfung bestehender Verträge), urSurance PKV (Beratung zur privaten Krankenversicherung auf Courtage-Basis) und urSurance BU (Beratung zu Berufsunfähigkeit und Einkommensabsicherung). Ergänzend bietet Urban Wealth eine Vermögensbetreuung im Rundum-Sorglos-Paket mit fortlaufendem Monitoring, jährlichen Updates und umfassender Unterstützung bei der Finanzplanung an.

Das Unternehmen betont Transparenz, Fairness und Unabhängigkeit. Die Beratung erfolgt in vier Schritten: kostenloses Erstgespräch (30 min), Status-quo-Analyse (90 min), Strategieentwicklung (1-3 Termine à 60-90 min) und Strategieumsetzung (fortlaufend). Sebastian Urban, der Gründer, ist dabei jederzeit erreichbar und bietet Antwort innerhalb von 24 Stunden.

7Leistungen & Services

urPlan

Ganzheitliche Finanzstrategie speziell für HENRYs. Lebensziele und Werte verstehen, Einnahmen/Ausgaben/Vermögen erfassen, Risiko bei der Geldanlage verstehen, Anlagestrategie entwickeln, Altersvorsorge planen, Steueroptimierung, Versicherungen bewerten, Geldanlagen und Sparpläne einrichten.

urInvest

Beratung zur Geldanlage in ETFs und anderen Fonds. Anlageziele bestimmen, aktuelles Finanz-Setup erfassen, Risiko verstehen, Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren klären, ESG-Aspekte einbeziehen, maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln, Depot und Sparpläne einrichten.

uRetire

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Wunschbild für Ruhestand zeichnen, vorhandene Vorsorge analysieren, Rentenbedarf und Rentenlücke ermitteln, Altersvorsorgestrategie entwickeln, Steuerersparnisse und Flexibilität optimieren, provisionsfreie Produkte finden und einrichten.

urCheck

Prüfung eines bestehenden Altersvorsorge-Vertrags oder eines Angebots. Funktionsweise und Kosten aufschlüsseln, finanzmathematische Untersuchung, Optimierungsmöglichkeiten klären.

urSurance PKV

Beratung zur privaten Krankenversicherung für Angestellte, Selbstständige und Freiberufler. GKV und PKV vergleichen, Gesundheitshistorie aufarbeiten, anonyme Voranfragen bei Versicherern, Tarifvergleich, rechtssichere Antragstellung, fortlaufende Betreuung.

urSurance BU

Beratung zu Berufsunfähigkeit und Einkommensabsicherung. Gesundheitshistorie aufarbeiten, Versichererangebote einholen und vergleichen, Tarife maßschneidern, rechtssichere Antragstellung, fortlaufende Betreuung und Unterstützung im Versicherungsfall, Alternativen beraten.

Urban Wealth

Vermögensbetreuung im Rundum-Sorglos-Paket mit fortlaufendem Monitoring, jährliches Update des Finanzplans, Einrichtung und Betreuung von Sparplänen, jährliches Rebalancing, vierteljährliche Vermögensberichte, laufende Optimierung von Versicherungen, Support bei Leistungsfällen.

?Häufige Fragen

1Für wen ist Urban Finance die richtige Wahl?

Urban Finance richtet sich insbesondere an Young Professionals und HENRYs (High Earners, Not Rich Yet) - Menschen, die vermögend sind und gleichzeitig finanzielle Freiheit anstreben. Die spezialisierte Finanzberatungspraxis unterstützt diese Zielgruppe bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.

2Welche Leistungen bietet Urban Finance an?

Urban Finance bietet ganzheitliche Finanzplanung mit den Schwerpunkten Geldanlage, Altersvorsorge und Nettopolice. Das Leistungsspektrum umfasst urPlan, urInvest, uRetire, urCheck, urSurance PKV, urSurance BU und Urban Wealth.

3Wie wird Urban Finance vergütet - arbeitet das Unternehmen provisionsabhängig?

Nein, Urban Finance arbeitet provisionsfrei auf Honorarbasis. Das Unternehmen ist darüber hinaus unabhängig und an keine Banken oder Versicherungen gebunden.

4Wie kann ich Urban Finance kontaktieren?

Sie erreichen Urban Finance unter folgenden Kontaktdaten: Telefon: 030 232 555 050, E-Mail: sebastian@urbanfinance.de. Das Büro befindet sich in der Herrfurthstraße 41, 12049 Berlin, Deutschland.

5Wer steht hinter Urban Finance?

Urban Finance wurde von Sebastian Urban gegründet. Die auf Finanzberatung spezialisierte Praxis ist in Berlin ansässig.

6Welche Schwerpunkte hat die Finanzplanung bei Urban Finance?

Die ganzheitliche Finanzplanung bei Urban Finance konzentriert sich auf drei Hauptschwerpunkte: Geldanlage, Altersvorsorge und Nettopolice. Diese Bereiche werden durch umfassende Beratungsleistungen abgedeckt.