🇨🇭 Finanzberater Schweiz – FINMA-regulierte Berater

„Blattner Partner" ist eine 1998 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Basel. Das Unternehmen ist ein erfahrenes und unabhängiges Beratungsunternehmen mit dem Ziel, Kunden für jeden Lebensabschnitt eine ganzheitliche Beratung in den Bereichen Pensionierung, Steuern, Vermögen und Vorsorge zu gewährleisten. Zusätzlich wird auch Beratung für Unternehmen im Bereich Pensionskasse, Versicherungen und Kadervorsorge angeboten. „Blattner Partner" versteht sich als neutraler Dienstleister zwischen Kunden und Geschäftspartnern. Im Bedarfsfall können bei der Umsetzung der Massnahmen aus dem Marktangebot von Banken, Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungen frei ausgewählt werden. Das Unternehmen bietet keine eigenen Produkte an, sodass die Neutralität in jedem Fall gewährleistet ist. Die Finanzberatung zeichnet sich durch drei Merkmale aus: Unabhängigkeit – diskrete, kompetente und losgelöste Beratung von Interessen jeglicher Banken und Versicherungen, bei der die Beratung das eigentliche Produkt ist. Expertise – ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung für Finanzfragen, das sich gemeinsam mit Kunden um Vermögen, Vorsorge, Steuern oder Nachlass kümmert. 360° Blickwinkel – die Fähigkeit, Themen übergreifend zu analysieren, zu beurteilen und zu planen sowie die Abhängigkeiten und Verbindungen zu verstehen und zu vernetzen. Ein erstes Gespräch ist kostenlos. Für die weitere Beratung wird ein Honorar auf Stundenbasis verrechnet.

NVC bietet umfassende Finanzberatung und Lebensplanung für Privat- und Firmenkunden. Durch fundierte Analyse, entsprechendes Fachwissen und langjährige Erfahrung am Markt navigieren sie ihre Kunden effektiv, effizient und nachhaltig. Alles aus einem Unternehmen zu erhalten bedeutet für Kunden gestiegerte Form von Objektivität und Zeiteinsparung. Das Unternehmen bietet Versicherungstreuhand für KMU mit sauberer Bedarfsanalyse als Fundament des Versicherungs-Portfolios. Sie unterstützen Kunden professionell in Themen wie Buchhaltung, Treuhand, Firmengründung und Steuererklärungen. Als Experte bieten sie massgeschneiderte Lösungen, die den Bedürfnissen gerecht werden. Sie sehen sich nicht nur als Lieferant von Vorsorgemassnahmen, sondern möchten ihren Kunden mit verschiedenen Versicherungsprodukten und Dienstleistungen einen echten Mehrwert bieten. Ob Versicherungen für Privatpersonen oder Unternehmen – NVC bietet Versicherungslösungen zuverlässig aus einer Hand. Es ist das erklärte Ziel von NVC, die Thematik rund um Versicherung und Vorsorge kompakt und klar verständlich mitzuteilen, wobei individuelle Lösungen angeboten werden. Bei ihnen stehen Kundenzufriedenheit und Kundenbedürfnisse an erster Stelle. Der Start einer Zusammenarbeit basiert meist auf Weiterempfehlungen von bestehenden und geschätzten Kunden oder Unternehmen. Die zu besprechenden Themen sind sehr individuell und vertrauensvoll, daher ist flexible Handhabung und massgeschneiderte Lösung erforderlich.

Blickenstorfer & Bacchini ist der führende Finanz- und Vermögensverwalter in der Region Chur, Graubünden. Das Unternehmen bietet Finanzplanung, Finanzierungen und Finanzberatung sowie Vermögensverwalter-Services an. Die Dienstleistungen ruhen auf den Pfeilern Fairness, Leidenschaft und Transparenz. Nebst langjähriger Erfahrung und Expertise stellt das Unternehmen einen verlässlichen Partner für verschiedenste Lebenssituationen dar: Ob junge Familie von einem Eigenheim träumen, Arbeitnehmer Gedanken zur Altersvorsorge machen, langfristig Vermögen aufbauen oder Vermögen profitabel und sicher anlegen möchten. Als unabhängige Berater sind die Mitarbeiter frei von Interessenskonflikten und können massgeschneiderte Lösungen empfehlen, die zu den individuellen Situationen der Kunden passen. Das Unternehmen erstellt eigenständig und mit grossem Sachverstand Analysen, um optimal zur Finanz- und Vermögensstrategie zu beraten. Blickenstorfer & Bacchini hat von der FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalter erhalten und erfüllt damit die Anforderungen an die hohen Qualitätserwartungen des Gesetzgebers. Die Glaubwürdigkeit wurde über viele Jahre erarbeitet und bildet zusammen mit Fachwissen und Erfahrung die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden.

WeEVE ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Chur. Das Unternehmen bietet kompetente Ansprechpartner:innen für alle finanziellen Angelegenheiten in jedem Lebensabschnitt. WeEVE versteht sich als Finanzberatung für Frauen, von Frauen ("A financial company for women, by women"). Das Dienstleistungsportfolio für Privatpersonen umfasst Finanzberatung, Finanzplanung, Wealth Management Planung, Vorsorgeberatung, Pensionsplanung, Finanzberatung für Pensionäre, Finanzcoaching, Financial Consulting, Vorsorgeauftrag (KESB), Immobilien-Finanzierung und Hypotheken, Immobilien-Verkauf sowie Grundstückgewinnsteuer. WeEVE analysiert das Gesamtvermögen und empfiehlt Optimierungen. Die Vision von WeEVE ist "Die Finanzbildung im digitalen Zeitalter zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle aller Frauen". Für Unternehmen bietet WeEVE Unterstützung durch Speaker und Dozentinnen zu Themen wie Women and Finance, Diversity, Women Empowerment, Female Financial Empowerment, Gender Pension Gap und Gender Equality. Die Geschäftsführerin stellt sich zudem als Dozentin, Speakerin für Inputreferate und Vorträge sowie als Financial Consultant zur Verfügung. WeEVE verspricht pragmatische Lösungen in allen Belangen des Finanzwesens für nachhaltigen Erfolg. Die Besonderheiten des Unternehmens sind: Lösungsorientierung in komplexen und herausfordernden Situationen, Unabhängigkeit (keine Produktverkäufe, keine Bindung an Institute), ein professionelles Expertennetzwerk sowie starke Kommunikation in Deutsch, Französisch und Englisch. Vereintes komplexes Wissen von unabhängigen Finanzplanern, Anlageberatern, Vermögensverwaltern und Immobilienexperten stehen den Kunden zur Verfügung.

Die FINBERG AG ist eine unabhängige Finanzberatung und Finanzplanung in Basel, die ihren Kundinnen und Kunden eine persönliche, unkomplizierte und ehrliche Beratung bietet. Das Unternehmen verbindet Finanz- und Pensionsplanung, Steuerberatung sowie Vorsorge- und Nachlassplanung zu einem ganzheitlichen Gesamtbild. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine persönliche, unkomplizierte und ehrliche Beratung ohne das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren. Gleichzeitig nutzen wir modernste Technik, um die individuellen Bedürfnisse optimal abzudecken und unsere Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten. Die FINBERG AG legt grossen Wert darauf, dass Eigenschaften wie gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Transparenz jeden Tag an erster Stelle steht. Denn dies ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen: Finanz- und Pensionsplanung schafft Klarheit über langfristige Vermögens- und Einkommenssituation durch systematische Analyse. Steuerberatung unterstützt bei effizienter Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen und Nutzung von Gestaltungsspielräumen für nationale und grenzüberschreitende Fragestellungen. Vorsorgeberatung zeigt auf, wie unerwartete Lebensereignisse abgesichert gestaltet werden können. Erbschafts- und Nachlassberatung schafft Transparenz über rechtliche, finanzielle und familiäre Aspekte der Vermögensnachfolge. Auswanderungsberatung und internationale Finanzplanung begleiten Kunden bei finanzieller, steuerlicher und rechtlicher Planung eines Wohnsitzwechsels.

SuisseFinanz ist eine Marke der SuisseKasse GmbH und bietet unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen. Als unabhängige Finanzberatungsagentur beraten sie rund um die Themen Vermögensverwaltung, Vermögensaufbau, Finanzierung und Altersvorsorge. Auch die Absicherung mittels geeigneter Versicherungsprodukte zählt zu ihrem Leistungsspektrum. Das Unternehmen unterstützt Kunden schweizweit mit spezialisierter Beratung: Arbeitnehmer erhalten nachhaltige Altersvorsorge gepaart mit optimaler Absicherung; Selbstständige werden bei günstiger Finanzierung und Versicherung ihrer Firma unterstützt; Frauen erhalten Beratung auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Das Leistungsspektrum umfasst Vermögensberatung, Finanzberatung und Vorsorgeberatung, wobei die Begriffe oft synonym verwendet werden. Ein Finanzberater analysiert die finanzielle Situation, hilft bei der Budgetierung und erörtert Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele. Die Expertise erstreckt sich ins Feld der Altersvorsorge und hilft bei der Finanzierung individueller Vorhaben wie Firmengründung. Die Unabhängigkeit bedeutet, dass SuisseFinanz nicht im Auftrag einer speziellen Versicherung oder Bank berät, sondern alle Angebote miteinander vergleicht. Die Dachorganisation ist in zahlreichen Branchen aktiv und kann Kunden nicht nur unabhängig beraten, sondern auch weiterführend helfen - zum Beispiel im Bereich Immobilien, Versicherungen und Steuern. Die Berater sind Cicero-zertifizierte Experten und VBV-zertifiziert.

Das Kompetenzzentrum für Finanzen ist ein unabhängiges Netzwerk von Finanzexperten mit Sitz in Münchenstein. Das Unternehmen bietet Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen und betreut über 500 Unternehmen und mehr als 5'000 Privatpersonen und Familien. Die Finanzberater arbeiten ohne eigene Produkte und beraten neutral und objektiv zu allen Möglichkeiten. Ihr Interesse steht für das Unternehmen immer an erster Stelle. Das Netzwerk an Fachleuten ermöglicht es, Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen fundierte Antworten und Lösungen zu bieten. Die Beratung erstreckt sich auf Vorsorgeplanung, Steueroptimierung, Vermögensverwaltung und weitere Finanzthemen. Kompetenzschwerpunkte sind: Versicherungen, Vorsorge (3. Säule und Pensionskasse), Zuzüger in die Schweiz, Steuern und Buchhaltung, Kapitalanlagen sowie Pensionsplanung. Das Unternehmen arbeitet gegen ein transparentes Honorar. Dies schafft Unabhängigkeit und Fairness – allfällige Provisionen werden dem Honorar zu 100% gutgeschrieben. Die Beratung erfolgt langfristig ausgerichtet, nicht auf kurzfristigen Erfolg. Finanzen können kompliziert wirken, doch das Kompetenzzentrum macht es einfach mit klarer, verständlicher Beratung.

Unser Unternehmen besteht aus langjährigen und erfahrenen Spezialisten für Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Bei der Gründung und Namengebung unseres Unternehmens haben wir uns von den Drei Bünden inspirieren lassen – deren Ursprung ins Mittelalter zurück geht. Die Drei Bünden Finanz AG wird von den Inhabern Hans-Jakob Kessler und Riccardo Caviezel persönlich geführt. Riccardo Caviezel, geboren und aufgewachsen in Davos und Hans-Jakob Kessler, geboren und aufgewachsen in Jenaz im Prättigau, setzen alles daran, Sie im Kanton Graubünden, von Arosa über die Lenzerheide, von Davos bis Flims, von Chur bis St. Moritz im Engadin, ganzheitlich und partnerschaftlich zu beraten. Das Unternehmen bietet Vermögensberatung, die auf Vertrauen basiert, Finanzplanung für eine solide Basis, Steueroptimierung und Einsparungen, adäquate Pensionsplanung und Vorsorgeplanung um entspannt älter zu werden, Unterstützung für die optimale Pensionskassenlösung sowie transparente Anlageverwaltung mit Direktanlagen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und dem Unternehmen ist einer der wichtigsten Bausteine. Die Vorteile des Unternehmens sind Unabhängigkeit, Kompetenz, ein fokussiertes Unternehmen, anständige und individuelle Vermögensverwaltung, eine vertrauensvolle Basis und respektvolle Zusammenarbeit. Hans-Jakob Kessler verfügt über jahrelange Erfahrungen in den Bereichen Altersvorsorge und Risikovorsorge, Steuerplanung, Immobilien sowie Eherecht und Erbrecht.