🇨🇭 Finanzberater Schweiz – FINMA-regulierte Berater

Blickenstorfer & Bacchini ist der führende Finanz- und Vermögensverwalter in der Region Chur, Graubünden. Das Unternehmen bietet Finanzplanung, Finanzierungen und Finanzberatung sowie Vermögensverwalter-Services an. Die Dienstleistungen ruhen auf den Pfeilern Fairness, Leidenschaft und Transparenz. Nebst langjähriger Erfahrung und Expertise stellt das Unternehmen einen verlässlichen Partner für verschiedenste Lebenssituationen dar: Ob junge Familie von einem Eigenheim träumen, Arbeitnehmer Gedanken zur Altersvorsorge machen, langfristig Vermögen aufbauen oder Vermögen profitabel und sicher anlegen möchten. Als unabhängige Berater sind die Mitarbeiter frei von Interessenskonflikten und können massgeschneiderte Lösungen empfehlen, die zu den individuellen Situationen der Kunden passen. Das Unternehmen erstellt eigenständig und mit grossem Sachverstand Analysen, um optimal zur Finanz- und Vermögensstrategie zu beraten. Blickenstorfer & Bacchini hat von der FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalter erhalten und erfüllt damit die Anforderungen an die hohen Qualitätserwartungen des Gesetzgebers. Die Glaubwürdigkeit wurde über viele Jahre erarbeitet und bildet zusammen mit Fachwissen und Erfahrung die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden.

WeEVE ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Chur. Das Unternehmen bietet kompetente Ansprechpartner:innen für alle finanziellen Angelegenheiten in jedem Lebensabschnitt. WeEVE versteht sich als Finanzberatung für Frauen, von Frauen ("A financial company for women, by women"). Das Dienstleistungsportfolio für Privatpersonen umfasst Finanzberatung, Finanzplanung, Wealth Management Planung, Vorsorgeberatung, Pensionsplanung, Finanzberatung für Pensionäre, Finanzcoaching, Financial Consulting, Vorsorgeauftrag (KESB), Immobilien-Finanzierung und Hypotheken, Immobilien-Verkauf sowie Grundstückgewinnsteuer. WeEVE analysiert das Gesamtvermögen und empfiehlt Optimierungen. Die Vision von WeEVE ist "Die Finanzbildung im digitalen Zeitalter zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle aller Frauen". Für Unternehmen bietet WeEVE Unterstützung durch Speaker und Dozentinnen zu Themen wie Women and Finance, Diversity, Women Empowerment, Female Financial Empowerment, Gender Pension Gap und Gender Equality. Die Geschäftsführerin stellt sich zudem als Dozentin, Speakerin für Inputreferate und Vorträge sowie als Financial Consultant zur Verfügung. WeEVE verspricht pragmatische Lösungen in allen Belangen des Finanzwesens für nachhaltigen Erfolg. Die Besonderheiten des Unternehmens sind: Lösungsorientierung in komplexen und herausfordernden Situationen, Unabhängigkeit (keine Produktverkäufe, keine Bindung an Institute), ein professionelles Expertennetzwerk sowie starke Kommunikation in Deutsch, Französisch und Englisch. Vereintes komplexes Wissen von unabhängigen Finanzplanern, Anlageberatern, Vermögensverwaltern und Immobilienexperten stehen den Kunden zur Verfügung.

Unser Unternehmen besteht aus langjährigen und erfahrenen Spezialisten für Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Bei der Gründung und Namengebung unseres Unternehmens haben wir uns von den Drei Bünden inspirieren lassen – deren Ursprung ins Mittelalter zurück geht. Die Drei Bünden Finanz AG wird von den Inhabern Hans-Jakob Kessler und Riccardo Caviezel persönlich geführt. Riccardo Caviezel, geboren und aufgewachsen in Davos und Hans-Jakob Kessler, geboren und aufgewachsen in Jenaz im Prättigau, setzen alles daran, Sie im Kanton Graubünden, von Arosa über die Lenzerheide, von Davos bis Flims, von Chur bis St. Moritz im Engadin, ganzheitlich und partnerschaftlich zu beraten. Das Unternehmen bietet Vermögensberatung, die auf Vertrauen basiert, Finanzplanung für eine solide Basis, Steueroptimierung und Einsparungen, adäquate Pensionsplanung und Vorsorgeplanung um entspannt älter zu werden, Unterstützung für die optimale Pensionskassenlösung sowie transparente Anlageverwaltung mit Direktanlagen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und dem Unternehmen ist einer der wichtigsten Bausteine. Die Vorteile des Unternehmens sind Unabhängigkeit, Kompetenz, ein fokussiertes Unternehmen, anständige und individuelle Vermögensverwaltung, eine vertrauensvolle Basis und respektvolle Zusammenarbeit. Hans-Jakob Kessler verfügt über jahrelange Erfahrungen in den Bereichen Altersvorsorge und Risikovorsorge, Steuerplanung, Immobilien sowie Eherecht und Erbrecht.