🇩🇪 Finanzberater Deutschland – BaFin-zugelassene Berater

Urban Finance ist eine auf Finanzberatung spezialisierte Praxis von Sebastian Urban in Berlin. Das Unternehmen richtet sich an Young Professionals, insbesondere HENRYs (High Earners, Not Rich Yet), die vermögend und gleichzeitig finanziell frei sein möchten. Das Leistungsspektrum umfasst ganzheitliche Finanzplanung mit den Schwerpunkten Geldanlage, Altersvorsorge und Nettopolice. Urban Finance arbeitet provisionsfrei auf Honorarbasis und ist an keine Banken oder Versicherungen gebunden. Das Unternehmen bietet eine volldigitale Beratung mit App-basierter Vermögensverwaltung, bleibt aber dabei persönlich und erreichbar. Die Beratungsdienstleistungen umfassen urPlan (ganzheitliche Finanzstrategie ab 1.995 €), urInvest (Beratung zu Geldanlage in ETFs und Fonds ab 995 €), uRetire (Altersvorsorge und Ruhestandsplanung ab 950 €), urCheck (kostenlose Prüfung bestehender Verträge), urSurance PKV (Beratung zur privaten Krankenversicherung auf Courtage-Basis) und urSurance BU (Beratung zu Berufsunfähigkeit und Einkommensabsicherung). Ergänzend bietet Urban Wealth eine Vermögensbetreuung im Rundum-Sorglos-Paket mit fortlaufendem Monitoring, jährlichen Updates und umfassender Unterstützung bei der Finanzplanung an. Das Unternehmen betont Transparenz, Fairness und Unabhängigkeit. Die Beratung erfolgt in vier Schritten: kostenloses Erstgespräch (30 min), Status-quo-Analyse (90 min), Strategieentwicklung (1-3 Termine à 60-90 min) und Strategieumsetzung (fortlaufend). Sebastian Urban, der Gründer, ist dabei jederzeit erreichbar und bietet Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Finanzberatung Jan Biedermann ist eine unabhängige Finanzberatung mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet Finanzberatung für Familien und Privatpersonen, die Sicherheit in ihren finanziellen Angelegenheiten suchen. Die Beratung ist persönlich, verständlich und ohne Fachchinesisch. Das Angebot umfasst eine breite Palette von Leistungen: Von Versicherungen über Investments bis hin zu Altersvorsorge und Notfallplan-Vorsorge. Das Unternehmen zeichnet sich durch unabhängige Beratung auf Augenhöhe aus und bietet 100% kostenlose Erstgespräche. Die Finanzberatung arbeitet mit einer digitalen App, über die Kunden ihre Versicherungen, Verträge und Finanzen jederzeit im Blick haben. Das Unternehmen übernimmt zudem Anträge, Kündigungen und Service-Telefonate für seine Kunden. Mit jährlichen Checks und persönlicher Beratung werden Kunden proaktiv betreut. Die Beratung ist modular aufgebaut: Kunden können aus verschiedenen Bereichen wie Versicherungen, Investments, Altersvorsorge, Strom- und Gasoptimierung, Kreditberatung und Notfallplan-Vorsorge wählen. Die Notfallplan-Vorsorge umfasst die Erstellung von Patientenverfügungen, Kontovollmachten, Vorsorgevollmachten, Testamenten, Unternehmervollmachten und Haus- und Großtierverfügungen. Das Unternehmen arbeitet bei der Notfallplan-Vorsorge mit der Deutschen Vorsorgedatenbank zusammen.

Neo Capital GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Investment, Immobilien und Altersvorsorge mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt mit seinen Mandanten maßgeschneiderte Anlagestrategien, die kosteneffizient, steueroptimiert und transparent sind. Mit Erfahrung und moderner Investment-Technologie kombiniert Neo Capital ganzheitliche Finanzplanung mit wissenschaftlicher Beratung für planbaren Vermögensaufbau mit System. Die Kernkompetenzen umfassen Vermögensaufbau über alle Anlageklassen mit perfekter Abstimmung aller relevanten Parameter. Dazu gehören Immobilienportfolio-Beratung (Denkmal, Bestand und Neubau mit Fokus auf Berlin & Brandenburg, inklusive Off-Market-Zugang), Aktien- & ETF-Portfolio mit evidenzbasierter Depotstruktur statt Bauchgefühl, sowie Absicherung und Asset Protection. Das Unternehmen bietet moderne Altersvorsorge mit staatlich geförderten Ruhestandsplanungen, Steuergestaltung in enger Zusammenarbeit mit Steuerberatern, und Edelmetalle als Diversifizierungsbaustein. Neo Capital positioniert sich durch mehrere Besonderheiten: unabhängige Honorarberatung ohne versteckte Gebühren, 100% digitale Abwicklung ohne Papier, wissenschaftliche Investmentprinzipien basierend auf aktuellsten finanzmathematischen Erkenntnissen, sowie hohe Kundenorientierung. Das Unternehmen hat Zugriff auf 17.000 Investmentfonds, 525 Versicherer, 500 Banken und über 270 Off-Market-Immobilien. Der Beratungsablauf folgt einem strukturierten 5-Schritt-Prozess: Problem-Identifikation, individuelle Bedarfsanalyse, Konzeptvorstellung, Implementierung und Full-Service-Betreuung.